AUDIT ET CONSEIL DE VOS ACTIFS PATRIMONIAUX

Avant de débuter tout projet, nous effectuons un audit de vos actifs. Cela permet à votre conseiller d’obtenir une vision plus claire sur l’ensemble de votre patrimoine. Nous définirons donc les objectifs et le plan d’action convenants à votre profil, afin d’optimiser d’un point de vue fiscal, votre patrimoine.

INGÉNIERIE PATRIMONIALE PROFESSIONNELLE 

 Afin de vous aider au mieux dans la gestion de votre patrimoine professionnel, il est indispensable que nous prenions connaissance de votre patrimoine privé. Cela nous permet d’avoir toutes les clés en main pour développer une stratégie efficace d’optimisation de votre rémunération. Nous effectuons également un accompagnement pour les entrepreneurs qui cèdent leur entreprise, afin d’en tirer le meilleur parti.

STRATÉGIES IMMOBILIÈRES SUR-MESURE

Fort de notre pluralité, nous centralisons les savoir-faire de tous nos membres afin de vous proposer des solutions individualisées grâce à de nombreuses opérations (monuments historiques, Malraux, déficit foncier, loueur meublé…). Nous nous efforçons de trouver le meilleur équilibre entre efficacité fiscale et patrimoniale.

INVESTISSEMENTS DANS LE NON COTÉ

Parce que l’investissement est aussi un milieu où l’on peut innover. Nous vous proposons une diversification de placements. Il s’agit d’une palette d’investissements dans le non coté, détenant une fiscalité attrayante comme le secteur du vin, des véhicules de collection ou encore des opportunités dans le viager.

CONSTRUIRE VOTRE RETRAITE GRÂCE À UN RÉSEAU D'EXPERTS

Après avoir pris connaissance de vos besoins, Pi vous propose des solutions personnalisées pour prévoir votre retraite et répondre au mieux à vos objectifs, préalablement définis (revenus complémentaires, optimisation fiscale, défiscalisation…). Nous vous proposons également une gestion complète de la construction de votre patrimoine. Une fois la stratégie mise en place, Pi s’engage à effectuer un suivi complet de vos placements.

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4 RUE FERRERE -

33 000 BORDEAUX

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